Introducción al módulo de Cotizaciones
Esta es una breve introducción, para presentarte los conceptos generales del módulo Cotizaciones. El objetivo general, es permitirte crear y enviar, por email o en forma impresa, tus cotizaciones de venta. Posteriormente, podrás utilizar esta información para hacer un seguimiento de ventas, y mejorar la performance de tu negocio.
Clientes, Productos y Comprobantes
Hay dos (2) grandes conceptos que debes utilizar para poder trabajar con el módulo de Cotizaciones:
- Producto: son los productos y/o servicios que vende tu empresa.
- Cotización: se refiere a los documentos que emites para tus potenciales clientes, cuando solicitan una estimación del precio de tus productos y/o servicios.
Agregando un Producto
Puedes agregar productos utilizando la opción "Agregar Producto".
Simplemente completa el formulario con los datos de tu nuevo producto.
Tu LIsta de Productos
Selecciona la opción "Productos" dentro del módulo "Facturación y Ventas" para ver los productos que ya tienes registrados.
Desde este lugar puedes también agregar nuevos productos, o modificar los datos de un producto existente.
No te preocupes por agregar TODOS tus productos antes de comenzar a facturar. Podrás ir incorporándolos paulatinamente, aún cuando estés generando tus facturas.
Emitiendo Facturas
Para comenzar, simplemente selecciona "Agregar Comprobante"
Completa los datos de tu factura:
- Cliente: con solo escribir los primeros caracteres, Groobix te desplegará una lista de los clientes que comienzan con los mismos, para que elijas el que corresponde.
- Nro: es el número del comprobante (Factura o Nota de Crédito). Este número no puede repetirse, de forma que no tengas dos facturas con la misma numeración
- Operación: marca en este campo si estás emitiendo una Factura o Nota de Crédito.
- Condición de Pago: es cualquier texto que desees incluir en la factura para referenciar los términos pactados con el cliente. Por ejemplo: Pago al contado, o pago a 30 días, etc.
- Detalle: es el corazón de la factura. Aquí detallas todos los productos y/o servicios que estás incluyendo en esta factura. Utiliza un renglón para cada producto. Debes seleccionar un producto (de tu lista de productos), escribiendo los primeros caracteres de su nombre.
Si el producto que estás buscando no está aún incluído en tu lista de productos, puedes agregarla en el acto, presionando "Agregar Producto".
Como tal vez necesites ingresar textos "a mano" distintos para cada factura, tienes un campo para ingresar una descripción adicional para cada uno de los ítems de tu factura.
Agregar Fila: Utiliza esta opción si necesitas emitir una factura con más de 5 ítems.
Recuerda completar para cada producto, el precio unitario, la cantidad, los impuestos aplicables y descuentos si los hubiera.
- Cabecera: incluye aquí toda información que deseas que aparezca en la parte superior de tus facturas. Una vez que ingreses esta información, la misma quedará grabada en Groobix para repetirla en tus facturas subsiguientes. Puedes modificarla cuantas veces lo desees.
- Pié: funciona de la misma manera que la Cabecera. Este texto aparecerá debajo de tu factura.
- Notas: esta información no aparece en la factura, es para uso interno exclusivamente.